Consulenza evoluta e wealth management

Investimenti,
patrimonio,
azienda:

Ti assistiamo in tutto ciò che è importante

Cube è il servizio di Consulenza Evoluta pensato per chi desidera la massima ampiezza di analisi e una totale personalizzazione. Per raggiungere i propri obiettivi, giorno dopo giorno.

Una consulenza "su misura", precisa e completa

  • Con l'unico scopo di rispondere ai tuoi bisogni e non di incassare le commissioni
  • Remunerata in maniera trasparente e predefinita
  • Capace di proporre soluzioni personalizzate alle esigenze e priorità non solo finanziarie, ma dell'intera sfera patrimoniale
  • Con un’assistenza specialistica estesa anche all'ambito legale, fiscale e immobiliare
  • Con la garanzia di riservatezza del servizio private

il “cubo” significa elevare alla terza potenza, rendere cioè esponenziale la crescita.

Perché Cube?

Perché il “cubo”, formato da 6 quadrati uguali, rappresenta perfettamente le 6 dimensioni che una Consulenza davvero Evoluta deve avere.

COME FUNZIONA CUBE?​

3 semplici step

Analisi esigenze
e profilazione del cliente
Costruzione portafoglio
e selezione strumenti
Monitoraggio rischio
e reportistica

Perché Cube è diversa da qualsiasi altra forma di Consulenza Evoluta?

  • Un canone unico e trasparente commisurato all'ammontare e alle caratteristiche del patrimonio affidato, indipendente dalle soluzioni finanziarie scelte.
  • Accesso alle migliori opportunità d’investimento grazie ad un network di partner qualificati selezionati da Banca Consulia.
  • Per valutare la qualità degli strumenti finanziari utilizziamo uno strumento proprietario.
  • Ogni consiglio è sottoposto a un esame di adeguatezza da parte della nostra Direzione Investimenti.
  • Nessun vincolo, nessuna ricetta preconfezionata, ma solo la soluzione più adatta alle tue esigenze, sempre nel rispetto dell’unicità del tuo patrimonio familiare.

Lasciati guidare passo passo verso il tuo percorso di investimento

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